Мировой кризис

Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

Мировой экономический кризис (глобальный суперкризис) развернулся в мировой экономике в 2000-е годы и 2010-е годы, затронув подавляющее большинство государств. Начало первой волны мирового кризиса обычно относят к 2008 году — к концу этого года большинство крупных экономик начали уходить в минус, а в 2009 году уже порядка 90 % стран мира показали отрицательный экономический рост. Таким образом, в 2009 году мировая экономика, взятая в целом, впервые за более чем шесть десятилетий после конца Второй мировой войны сократилась, а не выросла. После принятия мер монетарного воздействия в начале 2010-х в мире произошло некоторое экономическое восстановление, вскоре прервавшееся второй волной кризиса, связанной с двухгодичной рецессией в еврозоне в 2011—2013 гг. После ещё одной короткой передышки, к середине десятилетия проблемы возобновились во всей их полноте и очевидности. По состоянию на 2015 год аналитики говорят о том, что идёт уже третья волна экономического кризиса.

Центром проблем в современной глобализированной экономике являются страны геополитического Запада, в первую очередь США и их союзники, включая некоторые географически незападные страны, такие как Япония. В номинальном выражении на эти сравнительно богатые страны «золотого миллиарда» приходится более половины мирового ВВП. Однако за внешним благополучием, достигнутым в предыдущие десятилетия, кроется весьма безрадостная картина: к настоящему времени экономики западных стран и Японии характеризуются неподъёмными долгами (до 100 % ВВП и выше), многократной переоценённостью национальных валют и биржевых активов (биржевые пузыри), медленным экономическим ростом, недостатком инвестиций в базовую инфраструктуру, гигантскими неэффективными госрасходами, демографическими проблемами, чрезмерным развитием сферы услуг при одновременном сокращении или стагнации реального производства.

В связи с глобальным характером мировой торговли и финансовой системы от кризиса также страдают незападные экономики, в том числе крупнейшие (страны БРИКС), однако эти экономики в большинстве своём остаются фундаментально более здоровы, чем глобальный Запад.

По состоянию на 2015 год глобальный суперкризис привёл к масштабному экономическому краху лишь отдельных стран, периферийных для западной системы капитализма (Греция, Украина), тогда как в ключевых центрах — ЕС (в целом) и США — удаётся оттягивать крах за счёт новых финансовых вливаний (работа «печатного станка») и искусственного создания проблем у экономических конкурентов (управляемый хаос и цветные революции). Тем не менее, всё более угрожающие сигналы поступают из главных финансовых и экономических центров Запада, и список банкротов неизбежно пополнится ещё многими государствами и глобальными корпорациями.

Экономический крах США и их союзников может привести к существенным изменениям на планете: на смену западной гегемонии может прийти многополярный мир, а на смену долларовой международной финансовой системе и неолиберальной экономике может прийти нечто совершенно иное. Однако этот переход может оказаться очень болезненным для всех стран мира без исключения. Пик мирового кризиса ещё не настал, но он неизбежен, и сейчас ключевой вопрос в том, кто от него пострадает больше, а кто сумеет воспользоваться кризисом для укрепления своей роли на мировой шахматной доске, и на каких основаниях будет строится мировая экономика в будущем. Хорошие шансы в этой ситуации имеют страны с низким уровнем долгов и с сильной армией, с высокой обеспеченностью природными ресурсами и продуктами питания собственного производства.

Причины кризиса

Одной из ключевых причин глобального кризиса является доминирующая ныне экономическая модель финансового капитализма: в рамках этой модели США и другие эмитенты резервных валют для поддержки достигнутого уровня жизни печатают значительные объёмы не обеспеченных реальными ценностями денег, которые оседают в экономических пузырях (ценные бумаги, неоправданно дорогая недвижимость), либо вливаются в экономики других стран, вынужденных использовать чужие валюты (экспорт инфляции), либо вкладываются в зачастую сомнительные и виртуальные ценности (излишнее сверхпотребление, дорогие бренды, раздутая индустрия развлечений), либо просто приводят к постепенному обесцениванию доллара и других резервных валют. С каждым годом это работает для Запада всё хуже и хуже: биржевые пузыри лопаются; накачка цен на недвижимость и придумывание всё новых способов потребления имеет свои пределы; незападные страны постепенно отказываются от использования доллара; растут долги государств, компаний и всего населения, погрязшего в кредитах (задолженность домохозяйств в США и других странах Запада достигла рекордных уровней).

Вдобавок, всё это происходит в условиях более низкой по сравнению с XX веком отдачи от инвестиций — как в новые технологии, так и в добычу истощающихся природных ресурсов, — а также в условиях низкого роста населения или даже его сокращения, что является результатом так называемого демографического перехода (от традиционных семейных ценностей к индивидуализму и потребительству). Между тем, в современную финансовую систему заложен принцип постоянного экономического роста, и если роста вдруг не происходит, или же если материальный рост попросту не поспевает за ростом виртуальных «активов», то это приводит к краху.

История развития кризиса

Предыстория

Краткая и упрощённая история развития нынешнего мирового кризиса такова. После выхода из Великой Депрессии 1930-х годов и последующей Второй мировой войны наступила долгая эпоха экономического роста. Экономики западных стран процветали на протяжении всей второй половины XX века, когда американский доллар играл роль мировой резервной валюты, сначала наряду с золотом (Бреттон-Вудская система), а c 1978 года в отвязке от золотого стандарта (Ямайская валютная система).

Уже в 1970-е и 1980-е годы, в результате нефтяных кризисов на Ближнем Востоке и иных процессов, завязанная на США мировая финансовая система испытывала определённые проблемы, как раз и приведшие к отказу от золотого стандарта. К тому моменту стало ясно, что нельзя уже было обеспечить западные валюты не только возможностью обмена на золото, но даже обеспечить их промышленными товарами, то есть реальной экономической мощью стран-эмитентов резервных валют. Тем не менее, у ведущих стран Запада оставался мощный финансовый и военно-политический капитал, и тогдашние западные лидеры решили воспользоваться этими преимуществами в полной мере. Политика «тэтчеризма» в Великобритании и «рейганомики» в США способствовали наращиванию госдолга и росту финансовой составляющей в экономике в ущерб реальному сектору, что выражалось, в частности, в переносе промышленных производств в бедные страны третьего мира с дешёвой рабочей силой. Это была опасная политика, ведущая к безработице, росту неравенства и иным социальным проблемам в западных странах, при этом некоторые конкуренты Запада, такие как Китай, получили возможность совершить экономический рывок за счёт встраивания в мировой рынок и подъёма своей индустриальной базы. Между тем, в самих странах Запада начали ускоренными темпами расти финансовые и долговые пузыри.

Однако произошедший в конце 1980-х — начале 1990-х развал СССР и присоединение большинства бывших социалистических стран к капиталистическому рынку помогли отсрочить кризис на Западе и найти временное решение всем проблемам. Тогда западные компании получили сразу полмиллиарда новых потребителей для своих товаров, а также возможность по дешёвке скупать ресурсы и собственность в бывшем соцблоке. Помимо разграбления России и соседних стран, значительную роль в экономическом росте 1990-х на Западе сыграли также развитие новых электронных и коммуникационных технологий и растущий рынок стран Восточной Азии, в первую очередь Китая. Однако Азиатский финансовый кризис 1998 года и биржевой крах так называемых доткомов (интернет-компаний) в 2000 году обозначили пределы развития тогдашней экономической модели.

Первая и вторая волны кризиса

В 2000-е годы, в президентство Джорджа Буша-младшего в США происходило резкое наращивание вложений в так называемые деривативы (не обеспеченные реальными ценностями биржевые бумаги, являющиеся производными от других бумаг), также происходил резкий рост цен на недвижимость при одновременном наращивании объёмов ипотечного кредитования. Но эти методы поддержки американской экономики помогли ненадолго — уже в 2008 году произошёл крах финансовых институтов, связанных с ипотечным рынком: лопнули инвестиционный банк Lehman Brothers, ипотечные компании Fannie Mae, Freddie Mac и AIG. Это привело к провалу на мировых биржах и резкой нехватке ликвидности вследствие обесценивания многих активов. Федеральная резервная система (ФРС) США ответила на это массовым вбросом новых необеспеченных денег в экономику: американцы даже придумали для этого эвфемизм «количественное смягчение» — quantitative easing (QE). С 2008 года было произведено уже несколько серий таких QE, что привело к резкому росту американского госдолга, ведь чтобы избежать внутренней инфляции американцам приходится где-то аккумулировать лишние деньги, и они аккумулируются в гособлигациях США, значительную часть которых скупает сама же ФРС.

Однако работа печатного станка, разумеется, не помогла устранить фундаментальные проблемы в американской экономике и, как следствие, в мировой. В начале 2010-х гг. в мире произошло некоторое экономическое оживление и восстановление после отрицательного роста, имевшего место в 2008—2009 гг. Но уже в 2011 году в еврозоне началась вторая и самая длительная в её истоии рецессия, продолжавшаяся до 2013 года..

В результате кризиса доля 1 % самых богатых людей в мировом объёме богатств превысила 50 % и продолжает расти (аналогичный рост неравенства происходил и во времена Великой Депрессии в США).

Текущая ситуация

К 2014—2015 гг. ситуация в мировой экономике вновь достигла угрожающей точки. В этот период снова рухнули цены на нефть, что поспособствовало краху так называемой сланцевой революции (альтернативной технологии добычи нефти и газа) в США.

Произошло фактическое банкротство Греции и Украины, а на фоне Украинского кризиса были введены антироссийские санкции, ударившие не столько по России, взявшейся за импортозамещение, сколько по экономике Евросоюза, который в результате собственных запретов и ответных российских санкций был вынужден резко сократить экспорт в Россию. Из-за цветных революций и войн в Ливии, Сирии и Ираке была дестабилизирована социальная и экономическая ситуация на Ближнем Востоке — всё это было вызвано во многом действиями американцев, в первую очередь так называемых неоконсерваторов, целью которых является сохранение мирового лидерства США любой ценой: благодаря таким действиям обстановка в мире ухудшается, но при этом, по расчёту американских «ястребов», США оказываются в более выгодном положении по сравнению с ослабленными конкурентами и могут рассчитывать выйти из мирового суперкризиса в роли мирового лидера (такую схему американцам удалось реализовать во время Второй мировой войны).

Противодействие кризису

Разумеется, американской схеме развития мирового кризиса противятся альтернативные США мировые центры силы — в первую очередь, Россия и Китай. Для этого они укрепляют собственные экономики, проводят дедолларизацию, налаживают отношения друг с другом и с соседними странами, пытаются купировать последствия проамериканских цветных революций и наводить порядок на месте созданного американцами управляемого хаоса. К числу важнейших действий России на этих направлениях относятся дипломатическая защита Сирии от возможного вторжения США в 2013 году, воссоединение с Крымом и поддержка Донбасса в 2014 году (при отказе от военного вторжения на Украину), создание Евразийского союза, военные действия ВКС РФ на территории Сирии в 2015 году, а также проводимые деофшоризация и дедолларизация экономики, укрепление и перевооружение армии, достижение продовольственной безопасности и импортозамещение.

Страны БРИКС активно занимаются созданием глобальных финансовых институтов, альтернативных МВФ и Мировому банку, которые, несмотря на формально международный характер, контролируются в первую очередь западными странами и США, причём американцы отказываются увеличить полномочия развивающихся стран в этих структурах. По всей видимости, окончательное решение стран БРИКС о ставке на формирование собственных глобальных финансовых институтов было принято после саммита G20 в Австралии в ноябре 2014 года, когда стало ясно, что США не собираются уступать контроль над МВФ. [1] 29 июня 2015 года начал работу Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций (АБИИ) со штаб-квартирой в Пекине, соглашение о создании банка подписали 57 стран, а Россия получила в АБИИ 5,92 % голосов. [2] 21 июля 2015 в Шанхае официально открылся Новый банк развития (НБР) БРИКС. Первым президентом банка стал представитель Индии, штаб-квартира будет находиться в Шанхае. [3]

Недавние события

Октябрь 2015

• 12 октября 2015. Общий консолидированный долг США (государственный и частный) вырос за второй квартал на $2,7 трлн до $62,1 трлн (по состоянию на 30 июня 2015 г.), что составляет 350 % от американского ВВП (в марте было 330 %). Ранее, 18 сентября, ФРС США, пытаясь скрыть столь значительный рост, перестала публиковать график, по которому можно сразу увидеть размер общего долга.[4]
• 12 октября 2015. Аналитики из Голдман Сакс — одного из крупнейших инвестиционных банков в мире — заявили, что нашу планету накрыла третья волна финансового кризиса. В упрощённом виде их приговор звучит так: всё дешевеет, мы скатываемся в дефляционную спираль, при этом попытки решить проблему путём активной печати денег раз за разом проваливаются.[5] То же самое утверждают и специалисты из Ситигруп, самого большого финансового конгломерата в мире. [6][7]
• 12 октября 2015. «Барометр здоровья» международной торговли, который показывает стоимость перевозок сухих грузов по океану, опустился уже до самых низких за последние 30 лет значений.[8]
• 14 октября 2015. В США сейчас начинает работу стартап, который будет предлагать широкой публике покупать акции в доступной для неё форме, прямо на кассах супермаркетов.[9]
• 16 октября 2015. Количество буровых установок в США продолжает падать, поставлены новые печальные рекорды: буровых на нефть осталось всего лишь 37 % от пика 2014 года.[10]
• 17 октября 2015. Япония продала однолетние обязательства по ставке минус 0,04 процента, таким образом применив на практике политику отрицательных процентных ставок (ПОПС). Покупающие эти обязательства «инвесторы» не только замораживают свои деньги на год, но ещё и приплачивают Банку Японии за хранение их денег.[11] Интересно, что Япония практически в то же время официально отменила разрешение на строительство авиабазы США на Окинаве.[12]

Возможные сценарии развития кризиса

Сценарии отсроченного краха

Политика отрицательных процентных ставок

У американцев осталась ещё возможность разыграть фол последней надежды: испытать одно сильнодействующее средство, которое может несколько отсрочить надвигающийся конец. Это средство называется NIRP или, по-русски, ПОПС — политика отрицательных процентных ставок.

Суть идеи довольно проста — ФРС США будет давать деньги крупным банкам под отрицательный процент. Взяв, например, миллион долларов в долг у ФРС, через год банк должен будет вернуть обратно всего лишь 990 тысяч. Теоретики полагают, что таким путём получится впрыснуть в экономику ещё больше денег, и что она, наконец, перестанет кризисовать и нормально заработает.[13]

Однако многие аналитики предупреждают о том, что побочные эффекты от ПОПС будут слишком велики.[14]. Как показывает опыт других применивших ПОПС стран, отрицательные ставки побуждают капитал не вкладываться в реальную экономику, а бежать из страны.[15]

В октябре 2015 года политику отрицательных процентных ставок начала применять Япония.[16]

Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнёрство (ТТИП и ТТП)

США могут отсрочить наступление пика кризиса путём приобретения крупных по объёму внешних рынков, что может резко оживить экспортную составляющую американской экономики. В 1990-е годы западные экономики получили гигантский подарок в виде рынков стран бывшего СССР и Восточной Европы, и американцы рассчитывают проделать нечто аналогичное, но уже с рынками стран ЕС и АТР.

В данный момент США продвигает два трансокеанских проекта создания крупных зон свободной торговли, в которые американцы рассчитывают привлечь как своих традиционных союзников, так и другие страны, причём эти проекты направлены, по сути, против экономического влияния России и Китая в соответствующих регионах. Речь идёт о планируемых соглашениях ТТИП (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство и Транстихоокеанское партнёрство), первое из которых предполагает создание зоны свободной торговли между США и ЕС, а второе — между США и странами Тихоокеанского региона.

Что характерно, полные тексты данных соглашений держатся в секрете, а публике и парламентариям стран, с которыми ведутся переговоры, доступны лишь сравнительно краткие выжимки из этих текстов. Это заставляет сделать предположение, что там содержатся какие-то особые и крайне выгодные для американцев условия (дающие им рычаги власти), но при этом очевидно невыгодные или опасные для прочих стран, и американцы надеются скрыть это от широкой публики, чтобы путём давления или подкупа заставив политические элиты соответствующих стран принять данные соглашения. Причём американцы отказываются как раскрывать содержание предлагаемых соглашений, так и вносить изменения в ключевые для них положения из «секретной» части. Это напоминает историю с соглашением о евроассоциации Украины (весьма невыгодным для промышленности Украины), полный текст которого далеко не сразу попал в широкий доступ, и долгое время не существовало его русского перевода (а украинский так и не был сделан).

Одно из преимуществ, которые США получит от данных соглашений, это возможность для американских транснациональных корпораций эффективно оспаривать в судах решения правительств стран, затрагивающие экономические интересы этих корпораций (например, оспаривать торговые ограничения, технические и санитарные стандарты и т. д.). Это в итоге может дать значительные возможности американским компаниям по завоеванию иностранных рынков.

5 октября 2015 года американцы добились подписания договора ТТП с частью стран Тихоокеанского региона, что стало большой внешнеполитической победой США. Впрочем, соглашение ещё должно быть ратифицировано, и некоторые страны могут ещё от него отказаться. Кроме того, из подписавших соглашение стран практически все являются союзниками и традиционными торговыми партнёрами США, исключением является лишь Вьетнам.

Военный сценарий

Параллельно с любым из вышеописанных сценариев может развиваться военный сценарий, предполагающий развязывание мировой войны или серии крупных региональных войн, значительно превышающих по масштабу все нынешние события на Ближнем Востоке. Радикальная часть американской элиты рассчитывает на выход из мирового кризиса примерно тем же путём, каким 70 лет назад США вышли из Великой Депрессии и добились мирового лидерства в результате Второй мировой войны. Согласно этому сценарию большая война — причём не на своей территории, а в Евразии и Северной Африке — даст американцам сильнейшие стратегические преимущества. США вновь станут тихой гаванью для мировых капиталов и высококвалифицированных специалистов, которые вынуждены будут бежать из охваченных военными действиями регионов — это может помочь как оттянуть момент краха, так и перезапустить экономику, когда крах уже произойдёт. Также на войну можно будет списать все накопившиеся неудачи и ошибки американских властей: война объявляется причиной краха мировой торговли и, следовательно, экономики США, а затем, в условиях глобальной военной ситуации, население мобилизуется на перезапуск экономики, захват рынков, более интенсивную разработку и внедрение новых технологий. А когда экономические и геополитические конкуренты взаимно истощат друг друга в ходе военных действий и война будет близка к завершению, американцы вновь решительно поддержат одну из сторон, откроют «второй фронт» и опять «спасут мир», вернув себе политическое и финансовое лидерство.

Попытки американских ястребов реализовать именно такой сценарий видны по тем усилиям, которые они вкладывают в дестабилизацию стран Евразии через цветные революции, а также по прямой или косвенной поддержке экстремистских или радикальных режимов, таких как ИГИЛ или постмайданная украинская власть. Точно так же в 1930-е гг. американские и британские политики прямо или косвенно способствовали приходу к власти в Германии нацистов, а затем и резкому росту нацистской военной машины, которую они надеялись обратить исключительно против СССР (что удалось не вполне).

Разумеется, на глобальную дестабилизацию и войну настроены далеко не все представители американских элит. Война будет выгодна тем, кто контролирует в США добычу нефти, выплавку металла, производство машин и оружия, а также самим военным и прочим силовикам. Однако производителям экспортных товаров массового потребления, поставщикам международных финансовых услуг, Голливуду и индустрии развлечений война не выгодна, ведь в охваченном войною мире спрос на их продукцию резко снизится, да и в самих США влияние этой части элит значительно сократится. Эта ситуация является причиной раскола в современных американских элитах. Умеренные или «вменяемые» элиты, представленные в основном демократами, противостоят настроенным на дестабилизацию ситуации в мире «невменяемым» ястребам-милитаристам, представленным в основном республиканцами и частью демократов. [17]

Если военный сценарий не реализуется и США будут вынуждены сравнительно тихо уступить своё влияние в пользу других центров многополярного мира, то, наоборот, внутри США значительно снизится влияние милитаристов, так как придётся сокращать американский военный бюджет, составляющий 50 % мирового, а также отказываться от наиболее энергоёмкого и ресурсоёмкого потребления (например, постоянной смены автомобилей, высоких затрат топлива на поездки — то есть того, что является типичной чертой американского образа жизни).

Мнения и цитаты

• 7 октября 2015 года экономист Лоуренс Саммерс, бывший президент Гарвардского Университета, экс-секретарь Казначейства США и экс-советника президента Обамы, заявил, что экономики Запада практически обречены или на мощный всплеск инфляции или на глобальную рецессию.[18]
• 11 октября 2015 года известный британский экономист Вильям Хаттон написал в The Guardian, что «мировой экономический порядок схлопывается, и на этот раз спасения нет».[19]
• 14 октября 2015 года американский миллиардер Пол Сингер, основатель и гендиректор фонда Elliot Management, заявил о том, что развитые страны являются неплатежеспособными, а с учётом долгосрочных обязательств «безнадёжно и абсолютно неплатежеспособными».[20]

См. также

• Дедолларизация

Ссылки

• Короли помойки. Олег Макаренко о дефляционном и инфляционном путях развития кризиса.
• ПОПС — последняя надежда мировой экономики. Олег Макаренко о политике отрицательных процентных ставок.