Мировой кризис
 | Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |
Мировой экономический кризис (глобальный суперкризис) развернулся в мировой экономике в 2000-е годы и 2010-е годы, затронув подавляющее большинство государств. Начало первой волны мирового кризиса обычно относят к 2008 году — к концу этого года большинство крупных экономик начали уходить в минус, а в 2009 году уже порядка 90 % стран мира показали отрицательный экономический рост. Таким образом, в 2009 году мировая экономика, взятая в целом, впервые за более чем шесть десятилетий после конца Второй мировой войны сократилась, а не выросла.[1] После принятия мер монетарного воздействия в начале 2010-х в мире произошло некоторое экономическое восстановление, вскоре прервавшееся второй волной кризиса, связанной с двухгодичной рецессией в еврозоне в 2011-2013 гг. После ещё одной короткой передышки, к середине десятилетия проблемы возобновились во всей их полноте и очевидности. По состоянию на 2015 год аналитики говорят о том, что идёт уже третья волна экономического кризиса.
Центром проблем в современной глобализированной экономике являются страны геополитического Запада, в первую очередь США и их союзники, включая некоторые географически незападные страны, такие как Япония. В номинальном выражении на эти сравнительно богатые страны «золотого миллиарда» приходится более половины мирового ВВП. Однако за внешним благополучием, достигнутым в предыдущие десятилетия, кроется весьма безрадостная картина: к настоящему времени экономики западных стран и Японии характеризуются неподъёмными долгами (до 100 % ВВП и выше), многократной переоценённостью национальных валют и биржевых активов (биржевые пузыри), медленным экономическим ростом, недостатком инвестиций в базовую инфраструктуру, гигантскими неэффективными госрасходами, демографическими проблемами, чрезмерным развитием сферы услуг при одновременном сокращении или стагнации реального производства.
В связи с глобальным характером мировой торговли и финансовой системы от кризиса также страдают незападные экономики, в том числе крупнейшие (страны БРИКС), однако эти экономики в большинстве своём остаются фундаментально более здоровы, чем глобальный Запад.
По состоянию на 2015 год глобальный суперкризис привёл к масштабному экономическому краху лишь отдельных стран, периферийных для западной системы капитализма (Греция, Украина), тогда как в ключевых центрах — ЕС (в целом) и США — удаётся оттягивать крах за счёт новых финансовых вливаний (работа «печатного станка») и искусственного создания проблем у экономических конкурентов (управляемый хаос и цветные революции). Тем не менее, всё более угрожающие сигналы поступают из главных финансовых и экономических центров Запада, и список банкротов неизбежно пополнится ещё многими государствами и глобальными корпорациями.
Экономический крах США и их союзников может привести к существенным изменениям на планете: на смену западной гегемонии может прийти многополярный мир, а на смену долларовой международной финансовой системе и неолиберальной экономике может прийти нечто совершенно иное. Однако этот переход может оказаться очень болезненным для всех стран мира без исключения. Пик мирового кризиса ещё не настал, но он неизбежен, и сейчас ключевой вопрос в том, кто от него пострадает больше, а кто сумеет воспользоваться кризисом для укрепления своей роли на мировой шахматной доске, и на каких основаниях будет строится мировая экономика в будущем. Хорошие шансы в этой ситуации имеют страны с низким уровнем долгов и с сильной армией, с высокой обеспеченностью природными ресурсами и продуктами питания собственного производства.
Причины кризиса
Одной из ключевых причин глобального кризиса является доминирующая ныне экономическая модель финансового капитализма: в рамках этой модели США и другие эмитенты резервных валют для поддержки достигнутого уровня жизни печатают значительные объёмы не обеспеченных реальными ценностями денег, которые оседают в экономических пузырях (ценные бумаги, неоправданно дорогая недвижимость), либо вливаются в экономики других стран, вынужденных использовать чужие валюты (экспорт инфляции), либо вкладываются в зачастую сомнительные и виртуальные ценности (излишнее сверхпотребление, дорогие бренды, раздутая индустрия развлечений), либо просто приводят к постепенному обесцениванию доллара и других резервных валют. С каждым годом это работает для Запада всё хуже и хуже: биржевые пузыри лопаются; накачка цен на недвижимость и придумывание всё новых способов потребления имеет свои пределы; незападные страны постепенно отказываются от использования доллара; растут долги государств, компаний и всего населения, погрязшего в кредитах (задолженность домохозяйств в США и других странах Запада достигла рекордных уровней).
Вдобавок, всё это происходит в условиях более низкой по сравнению с XX веком отдачи от инвестиций — как в новые технологии, так и в добычу истощающихся природных ресурсов, — а также в условиях низкого роста населения или даже его сокращения, что является результатом так называемого демографического перехода (от традиционных семейных ценностей к индивидуализму и потребительству). Между тем, в современную финансовую систему заложен принцип постоянного экономического роста, и если роста вдруг не происходит, или же если материальный рост попросту не поспевает за ростом виртуальных «активов», то это приводит к краху.
История развития кризиса
Предыстория
Краткая и упрощённая история развития нынешнего мирового кризиса такова. После выхода из Великой Депрессии 1930-х годов и последующей Второй мировой войны наступила долгая эпоха экономического роста. Экономики западных стран процветали на протяжении всей второй половины XX века, когда американский доллар играл роль мировой резервной валюты, сначала наряду с золотом (Бреттон-Вудская система), а c 1978 года в отвязке от золотого стандарта (Ямайская валютная система).
Уже в 1970-е и 1980-е годы, в результате нефтяных кризисов на Ближнем Востоке и иных процессов, завязанная на США мировая финансовая система испытывала определенные проблемы, как раз и приведшие к отказу от золотого стандарта. К тому моменту стало ясно, что нельзя уже было обеспечить западные валюты не только возможностью обмена на золото, но даже обеспечить их промышленными товарами, то есть реальной экономической мощью стран-эмитентов резервных валют. Тем не менее, у ведущих стран Запада оставался мощный финансовый и военно-политический капитал, и тогдашние западные лидеры решили им воспользоваться в полной мере. Политика «тэтчеризма» в Великобритании и «рейганомики» в США способствовали наращиванию госдолга и росту финансовой составляющей в экономике в ущерб реальному сектору, что выражалось, в частности, в переносе промышленных производств в бедные страны третьего мира, с дешёвой рабочей силой. Это была опасная политика, ведущая к безработице, росту неравенства и иным социальным проблемам в западных странах, при этом некоторые конкуренты Запада, такие как Китай, получили возможность совершить экономический рывок за счёт встраивания в мировой рынок и подъёма своей индустриальной базы. Между тем, в самих странах Запада начали расти финансовые и долговые пузыри.
Однако произошедший в конце 1980-х — начале 1990-х развал СССР и присоединение большинства бывших социалистических стран к капиталистическому рынку помогли отсрочить кризис на Западе и найти временное решение всем проблемам. Тогда западные компании получили сразу полмиллиарда новых потребителей для своих товаров, а также возможность по дешёвке скупать ресурсы и собственность в бывшем соцблоке. Помимо разграбления России и соседних стран, значительную роль в экономическом росте 1990-х на Западе сыграли также развитие новых электронных и коммуникационных технологий и растущий рынок стран Восточной Азии, в первую очередь Китая. Однако Азиатский финансовый кризис 1998 года и биржевой крах так называемых доткомов (интернет-компаний) в 2000 году обозначили пределы развития тогдашней экономической модели.
Первая волна кризиса
В 2000-е годы, в президентство Джорджа Буша-младшего в США происходило резкое наращивание вложений в так называемые деривативы (не обеспеченные реальными ценностями биржевые бумаги, являющиеся производными от других бумаг), также происходил резкий рост цен на недвижимость при одновременном наращивании объёмов ипотечного кредитования. Но эти методы поддержки американской экономики помогли ненадолго — уже в 2008 году произошёл крах финансовых институтов, связанных с ипотечным рынком: лопнули инвестиционный банк Lehman Brothers, ипотечные компании Fannie Mae, Freddie Mac и AIG. Это привело к провалу на мировых биржах и резкой нехватке ликвидности вследствие обесценивания многих активов. Федеральная резервная система (ФРС) США ответила на это массовым вбросом новых необеспеченных денег в экономику: американцы даже придумали для этого эвфемизм «количественное смягчение» — quantitative easing (QE). С 2008 года было произведено уже несколько серий таких QE, что привело к резкому росту американского госдолга, ведь чтобы избежать внутренней инфляции американцам приходится где-то аккумулировать лишние деньги, и они аккумулируются в гособлигациях США, значительную часть которых скупает сама же ФРС.
Однако работа печатного станка, разумеется, не помогла устранить фундаментальные проблемы в американской экономике и, как следствие, в мировой. В начале 2010-х гг. в мире произошло некоторое экономическое оживление и восстановление после отрицательного роста, имевшего место в 2008—2009 гг. Но уже в 2011 году в еврозоне началась вторая и самая длительная в её истоии рецессия[2], продолжавшаяся до 2013 года.[3].
В результате кризиса доля 1 % самых богатых людей в мировом объеме богатств превысила 50 % и продолжает расти[4] (аналогичный рост неравенства происходил и во времена Великой Депрессии в США).
Текущая ситуация
К 2014—2015 гг. ситуация в мировой экономике вновь достигла угрожающей точки. В этот период снова рухнули цены на нефть, что поспособствовало краху так называемой сланцевой революции (альтернативной технологии добычи нефти и газа) в США.
Произошло фактическое банкротство Греции и Украины, а на фоне Украинского кризиса были введены антироссийские санкции, ударившие не столько по России, взявшейся за импортозамещение, сколько по экономике Евросоюза, который в результате собственных запретов и ответных российских санкций был вынужден резко сократить экспорт в Россию. Из-за цветных революций и войн в Ливии, Сирии и Ираке была дестабилизирована социальная и экономическая ситуация на Ближнем Востоке — всё это было вызвано во многом действиями американцев, в первую очередь так называемых неоконсерваторов, целью которых является сохранение мирового лидерства США любой ценой: благодаря таким действиям обстановка в мире ухудшается, но при этом, по расчёту американских «ястребов», США оказываются в более выгодном положении по сравнению с ослабленными конкурентами и могут рассчитывать выйти из мирового суперкризиса в роли мирового лидера (такую схему американцам удалось реализовать во время Второй мировой войны).
Противодействие кризису
Разумеется, американской схеме развития мирового кризиса противятся альтернативные США мировые центры силы — в первую очередь, Россия и Китай. Для этого они укрепляют собственные экономики, проводят дедолларизацию, налаживают отношения друг с другом и с соседними странами, пытаются купировать последствия проамериканских цветных революций и наводить порядок на месте созданного американцами управляемого хаоса. К числу важнейших действий России на этих направлениях относятся дипломатическая защита Сирии от возможного вторжения США в 2013 году, воссоединение с Крымом и поддержка Донбасса в 2014 году (при отказе от военного вторжения на Украину), создание Евразийского союза, военные действия ВКС РФ на территории Сирии в 2015 году, а также проводимые деофшоризация и дедолларизация экономики, укрепление и перевооружение армии, достижение продовольственной безопасности и импортозамещение.
Недавние события
- 12 октября 2015. Общий консолидированный долг США (государственный и частный) вырос за второй квартал на $2,7 трлн до $62,1 трлн (по состоянию на 30 июня 2015 г.), что составляет 350% от американского ВВП (в марте было 330%). Ранее, 18 сентября, ФРС США, пытаясь скрыть столь значительный рост, перестала публиковать график, по которому можно сразу увидеть размер общего долга.[1]
- 12 октября 2015. Аналитики из Голдман Сакс – одного из крупнейших инвестиционных банков в мире – заявили, что нашу планету накрыла третья волна финансового кризиса. В упрощённом виде их приговор звучит так: всё дешевеет, мы скатываемся в дефляционную спираль, при этом попытки решить проблему путём активной печати денег раз за разом проваливаются.[2] То же самое утверждают и специалисты из Ситигруп, самого большого финансового конгломерата в мире. [3][4]
- 12 октября 2015. «Барометр здоровья» международной торговли, который показывает стоимость перевозок сухих грузов по океану, опустился уже до самых низких за последние 30 лет значений.[5]
Возможные сценарии развития кризиса
Отсроченный крах: политика отрицательных процентных ставок
У американцев осталась ещё возможность разыграть фол последней надежды: испытать одно сильнодействующее средство, которое может несколько отсрочить надвигающийся конец. Это средство называется NIRP или, по-русски, ПОПС – политика отрицательных процентных ставок.
Суть идеи довольно проста – ФРС США будет давать деньги крупным банкам под отрицательный процент. Взяв, например, миллион долларов в долг у ФРС, через год банк должен будет вернуть обратно всего лишь 990 тысяч. Теоретики полагают, что таким путём получится впрыснуть в экономику ещё больше денег, и что она, наконец, перестанет кризисовать и нормально заработает.[6]
Однако многие аналитики предупреждают о том, что побочные эффекты от ПОПС будут слишком велики.[7]. Как показывает опыт других применивших ПОПС стран, отрицательные ставки побуждают капитал не вкладываться в реальную экономику, а бежать из страны.[8]
Мнения и цитаты
- 7 октября 2015 года экономист Лоуренс Саммерс, бывший президент Гарвардского Университета, экс-секретарь Казначейства США и экс-советника президента Обамы, заявил, что экономики Запада практически обречены или на мощный всплеск инфляции или на глобальную рецессию.[9]
- 11 октября 2015 года известный британский экономист Вильям Хаттон написал в The Guardian, что «мировой экономический порядок схлопывается, и на этот раз спасения нет».[10]
- 14 октября 2015 года американский миллиардер Пол Сингер, основатель и гендиректор фонда Elliot Management, заявил о том, что развитые страны являются неплатежеспособными, а с учетом долгосрочных обязательств «безнадежно и абсолютно неплатежеспособными».[11]
См. также
Ссылки
Примечания
